Съдържание
- Въз основа на стойността на портфейла
- Етап 1
- Стъпка 2
- Стъпка 3
- Въз основа на единица
- Етап 1
- Стъпка 2
- Стъпка 3
Има няколко начина за изчисляване на тежестите в инвестиционен портфейл. Най-често срещаният и приемлив метод обаче се основава на общата му стойност. Друг популярен метод е използването на броя единици в сравнение с общия брой единици, които имате. Теглото на даден актив в портфейла обикновено не е последната стъпка в анализа, но се използва като неразделна част от други методи за анализ.
Въз основа на стойността на портфейла
Етап 1
Намерете общата стойност на портфейла на инвеститора. Например, инвеститор притежава акции в Microsoft, IBM и Google. Има приблизително 1400 R $, 400 R $ и 1600 R $, съответно. Общата стойност на вашето портфолио е сумата, която е равна на приблизително 3400 R $.
Стъпка 2
Намерете стойността на актива, която продавачът иска да определи теглото. В нашия пример, ако инвеститорът иска да изчисли теглото на своите акции от Google, стойността е приблизително 1600 R $.
Стъпка 3
Разделете стойността на актива на стойността на портфейла, за да определите тежестта въз основа на стойността. В нашия пример 1600 R $, разделени на 3400 R $, причиняват теглото на акциите на Google да бъде 0,47 или 47%.
Въз основа на единица
Етап 1
Определете общия брой активи в портфейла. Например инвеститор, който притежава акции в Microsoft, IBM и Google. Той има съответно 20, 40 и 50 части. Общият брой на активите е сумата, т.е.: 110 части.
Стъпка 2
Определете общия брой дялове, които инвеститорът иска да намери теглото. В нашия пример, ако инвеститорът иска да намери теглото на единица акции на Google, той притежава 50 единици.
Стъпка 3
Разделете броя на единиците активи на общия брой единици. В нашия пример 50, разделено на 110, прави теглото на дела на Google 0,455 или 45,5% в портфолиото на инвеститора.